第十八屆中國國際機(jī)床展覽會已于4月10日在北京市成功舉辦，在中國疫情防控轉(zhuǎn)段的背景下，此次展覽會匯集了28個國家和地區(qū)的1600余家制造商和來自美國、德國、日本、瑞士等13個國家和地區(qū)的機(jī)床協(xié)會和貿(mào)促機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行線下交流，對國內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)商和采購商了解國際機(jī)床市場具有重要意義。

　　中國國際機(jī)床展覽會作為中國機(jī)械制造技術(shù)進(jìn)步和機(jī)床工業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)和晴雨表， MIR睿工業(yè)通過收集參展商結(jié)構(gòu)、展品結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場觀眾及技術(shù)水平等方面的相關(guān)信息，來分析機(jī)床下游行業(yè)未來變化以及外資廠商對中國市場的態(tài)度。

　　展會觀眾數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高

　　中外廠商攜展品如約而至

　　據(jù)中國國際展覽中心統(tǒng)計，4月10-15日累計進(jìn)館總?cè)舜?36504，較CIMT2021增長28.61%，與CIMT2019相比增長5.36%;總?cè)藬?shù)242246，較CIMT2021增長21.11%，與CIMT2019相比增長6.89%;其中進(jìn)館觀眾人數(shù)154957，較CIMT2021增長26.98%，與CIMT2019相比增長11.42%?？?cè)舜?、總?cè)藬?shù)、觀眾人數(shù)三大指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。

　　2017-2023年中國國際機(jī)床展覽會觀眾數(shù)據(jù)變化

　　2023年中國國際機(jī)床展覽會作為疫情結(jié)束以來的首屆展會，觀眾人數(shù)不但回升至疫情前水平并且相較于疫情前有較高增長，說明該展會依舊是國際先進(jìn)制造技術(shù)交流與貿(mào)易的重要場所，也是成為現(xiàn)代裝備制造技術(shù)最新成果的展示平臺，在行業(yè)內(nèi)和國際上的地位并未下降。

　　自1989年至今，中國國際機(jī)床展覽會(CIMT)已成功舉辦十八屆，前十六屆展會規(guī)模呈不斷擴(kuò)大趨勢，疫情前后展商數(shù)量變化較大。2023年CIMT約有1600余家展商參展，相較于2021年數(shù)據(jù)上漲4.4%，其中境內(nèi)廠商1200余家，相較于2021年上漲41.1%;境外展商300余家，相較于2021年下降42.6%。

　　1989-2023年展商數(shù)量變化

　　政策和需求吸引中國廠商紛紛入駐機(jī)床產(chǎn)業(yè)

　　從總體數(shù)據(jù)來看，2023年CIMT展商數(shù)量相較2021年有所回升，但未恢復(fù)原有規(guī)模。從中國展商數(shù)量變化來看，長期的供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型升級帶給許多企業(yè)未來機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心;新能源汽車、航空航天、機(jī)械工程下游行業(yè)新需求的增長吸引了一大批企業(yè)分羹，不少刀具、工具企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入機(jī)床功能部件、刃具領(lǐng)域，軍工機(jī)床轉(zhuǎn)民用進(jìn)程也在不斷推進(jìn)?？傮w來看中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來市場發(fā)展空間巨大，進(jìn)入2023年后，政府和下游市場結(jié)合助力機(jī)床產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)機(jī)床產(chǎn)品高質(zhì)量、高水平發(fā)展。

　　歐美、日韓對中國市場態(tài)度各不相同

　　根據(jù)境外各國在2023年CIMT上的展商數(shù)量顯示，境外廠商對中國機(jī)床市場興趣不減，我們通過對一些外資展商的交流與訪談了解其對中國市場的看法。

　　2023年展會境外展商各國具體數(shù)量

　　日韓

　　根據(jù)MIR睿工業(yè)通過現(xiàn)場調(diào)查顯示，此次日本參展企業(yè)人員多是來自總部公司的成員。通過交流，多數(shù)企業(yè)表示由于疫情防控與中國市場快速變化等原因，如今日本機(jī)床企業(yè)決策層對中國下游行業(yè)市場感知不夠明確，需要從全球格局來重新定位中國市場，評估中國市場在其企業(yè)戰(zhàn)略中的重要性，所以目前日本機(jī)床企業(yè)對中國市場持觀望態(tài)度。

　　韓國代表機(jī)床企業(yè)斗山機(jī)床2022年被迪恩集團(tuán)收購更名為迪恩機(jī)床，但是迪恩機(jī)床對與中國市場的態(tài)度并未有太大變化。2023年，受各行業(yè)復(fù)蘇、市場更加多樣化影響，機(jī)床行業(yè)市場大環(huán)境目前還不明朗，目前中國訂單數(shù)量未達(dá)迪恩機(jī)床預(yù)期。從長期發(fā)展來看，中國對高性價比機(jī)床需求量依舊很大，政策環(huán)境利好，并且客戶群體穩(wěn)定，迪恩機(jī)床表示仍會將中國市場作為發(fā)展重點。

　　歐洲

　　2023年一季度歐洲一些機(jī)床企業(yè)在中國的銷量普遍下滑，少數(shù)高附加值機(jī)型銷量較好。但從長期發(fā)展來看，中國機(jī)床下游市場需求旺盛，多數(shù)歐洲機(jī)床企業(yè)還是很希望能夠繼續(xù)在中國進(jìn)行本土化推進(jìn)，可能會采取價格戰(zhàn)等方式與中國機(jī)床企業(yè)進(jìn)行競爭。

　　在此次展會上，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會與歐洲多國進(jìn)行了多場友好交流，為今后中歐機(jī)床貿(mào)易奠定了良好的基礎(chǔ)。其中4月13日，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(CMTBA，下稱“中國機(jī)床協(xié)會”)與德國機(jī)床制造商協(xié)會(VDW)召開線上會議，交流NC-Link與umati的最新進(jìn)展情況，探討深度合作事宜，雙方分別介紹了NC-Link和umati的最新發(fā)展思路、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展。同日，瑞士駐華大使參觀CIMT2023展會，展會主辦方中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會副會長王黎明先生陪同大使白瑞誼閣下一行走訪了CIMT2023瑞士展團(tuán)，大使一行認(rèn)真參觀了來自瑞士企業(yè)的展品，并與展商相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了熱烈交流。

　　國產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級

　　高端化趨勢顯著

　　根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床行業(yè)營業(yè)收入同比下降0.3%，與2021年營業(yè)收入基本持平，而利潤總額同比增長高達(dá)43.7%。2022年疫情的沖擊導(dǎo)致中國機(jī)床整體市場不佳，從而營收總體恢復(fù)趨勢放緩;利潤總額上漲幅度較大主要由于行業(yè)總體長時期處于較低盈利水平，利潤總額基數(shù)較低，但同時也從側(cè)面反映機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯。

　　從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，2022年中國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額66億美元，同比下降11.5%，總體呈下降趨勢;出口額62.9億美元，同比增長18.3%，呈增長趨勢。從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大，中國對進(jìn)口機(jī)床的依賴程度明顯降低;像加工中心、數(shù)控車床等技術(shù)含量較高的機(jī)床產(chǎn)品出口品種結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。

　　高端機(jī)床產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口是中國機(jī)床市場目前的薄弱點，主要表現(xiàn)在數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率低，數(shù)控機(jī)床核心部件技術(shù)與國際水平存在一定差距，進(jìn)口依賴度大。從此次展出的中國主要廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，可以看到中國數(shù)控機(jī)床制造商不斷加大對中高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，向著集聚化、高端化發(fā)展。

　　在第十八屆中國國際機(jī)床展覽會上，許多優(yōu)秀的中國廠商展出了自己的機(jī)床產(chǎn)品，我們例舉了部分廠商及其展出產(chǎn)品為大家提供分析參考。代表性產(chǎn)品有秦川機(jī)床新開發(fā)的YKZ7236磨齒機(jī)，突破了砂輪最大線速度80米/秒，砂輪最大轉(zhuǎn)速10000轉(zhuǎn)/分;華中數(shù)控的HNC-848DiM系列高檔型數(shù)控系統(tǒng)在多類高檔數(shù)控機(jī)床上測試驗證和配套應(yīng)用，加工效果達(dá)到國外知名數(shù)控系統(tǒng)水平，實現(xiàn)了國產(chǎn)五軸數(shù)控系統(tǒng)在重點領(lǐng)域的批量突破。通用技術(shù)沈陽機(jī)床研發(fā)的GMC200u/t五坐標(biāo)加工中心，采用國際主流先進(jìn)結(jié)構(gòu)及技術(shù)，產(chǎn)品兼顧高精度與高剛性，機(jī)床性能指標(biāo)優(yōu)異，關(guān)鍵精度達(dá)到國際先進(jìn)水平，適用于回轉(zhuǎn)類零件高精度加工需求，可廣泛應(yīng)用于能源等多個重點領(lǐng)域。

　　中國廠商重點展品

　　機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為“工業(yè)母機(jī)”，是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，更是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。中國政府出臺了一系列持續(xù)支持國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的政策，在《中國制造 2025》中將高端數(shù)控機(jī)床列為制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一;2023年2月國新辦在“全面推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”發(fā)布會表示在“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上不斷實現(xiàn)新突破，包括對集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入，提升基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的能力。

　　機(jī)床技術(shù)的變化與發(fā)展

　　在本次展會上，中國機(jī)床工具協(xié)會會長毛予鋒表示“傳統(tǒng)制造業(yè)將加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將是引領(lǐng)未來發(fā)展的新支柱、新賽道，包括新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等，這些都為中國機(jī)床工具市場帶來新的需求和潛在需求。”數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保、復(fù)合化是未來中國機(jī)床市場需求的發(fā)展趨勢。

　　數(shù)字化

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)與計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然成為大趨勢。后疫情時代，隨著制造業(yè)復(fù)蘇，信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合使機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新優(yōu)勢日益凸顯，最大限度實現(xiàn)客戶資源共享、技術(shù)資源互配、供應(yīng)資源互補，建立產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的廣泛聯(lián)盟。NC-Link(數(shù)控裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議)的實施進(jìn)一步推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)在機(jī)床產(chǎn)業(yè)及相關(guān)制造領(lǐng)域的落地，幫助機(jī)床實現(xiàn)從物態(tài)到數(shù)字態(tài)的映射。

　　*NC-Link是基于新一代信息通信技術(shù)研發(fā)的工業(yè)現(xiàn)場互聯(lián)互通統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn)。

　　華中數(shù)控自主研發(fā)的iNC-Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化解決方案能夠針對多類工業(yè)設(shè)備接入、多源工業(yè)數(shù)據(jù)融合、海量工業(yè)數(shù)據(jù)管理、多種工業(yè)應(yīng)用集成等需求，以工業(yè)大數(shù)據(jù)為核心，以“多源感知”、“存儲分析”、“信息安全”、“標(biāo)識溯源”四大體系為支撐，提供柔性產(chǎn)線、數(shù)字車間、智能工廠等全方位解決方案。

　　智能化

　　在《中國制造2025》目標(biāo)下，智能制造成為當(dāng)前國內(nèi)先進(jìn)制造企業(yè)追求的目標(biāo)，為機(jī)床行業(yè)提供了新的發(fā)展空間，智能化也逐漸成為機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。

　　本次展會上，北京發(fā)那科(FANUC)提出的自動化、數(shù)字化、智能化解決方案，覆蓋數(shù)字化工廠規(guī)劃、產(chǎn)線規(guī)劃與實施、設(shè)備物聯(lián)、工廠運營管理、效能管理、業(yè)務(wù)分析、智能決策等多種需求與應(yīng)用。

　　綠色環(huán)保

　　機(jī)床工業(yè)要實現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的綠色戰(zhàn)略，不僅要努力實現(xiàn)企業(yè)自身的低碳轉(zhuǎn)型，還需要承擔(dān)起為工業(yè)生產(chǎn)提供低碳排放機(jī)床工具產(chǎn)品的重任，以提高整個行業(yè)的技術(shù)水平，推動整個行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為此，中國政府正在加強(qiáng)對機(jī)床工具行業(yè)的監(jiān)管，同時也在積極推進(jìn)綠色技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，以促進(jìn)機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

　　日本MAZAK(馬扎克)公司提出了通過節(jié)能技術(shù)、使用人工智能和數(shù)字技術(shù)、工藝集成等三種路徑來減少碳排放，減少對環(huán)境的影響。MAZAK的VCN-600立式加工中心，采用高節(jié)能冷卻單元，制冷劑逆變器可根據(jù)加工時主軸負(fù)載優(yōu)化冷卻量，每年可減少11%的能耗;VARIAXIS i-800 NEO的液壓單元使用蓄能器和逆變器冷卻裝置，在運行中能大大降低能耗，每年可減少21%的能耗。

　　復(fù)合化

　　近些年來，隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快和產(chǎn)品性能要求的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低生產(chǎn)成本和縮短生產(chǎn)周期成為了企業(yè)主要競爭力之一。同時實現(xiàn)車削、鉆削、銑削、鏜削和磨削等工序的多功能機(jī)床更能滿足用戶的需求，通過減少設(shè)備投資、降低生產(chǎn)成本、提高加工質(zhì)量和縮短生產(chǎn)周期來獲得顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。可以看出這種復(fù)合機(jī)床的優(yōu)勢使其擁有廣闊的未來發(fā)展空間。

　　秦川機(jī)床的BHR800V臥式銑車復(fù)合加工中心，采用雙電機(jī)主從模式主軸箱和獨立倉儲式刀庫，可實現(xiàn)各種車、銑、鏜、鉆、銑齒、磨等復(fù)合高精加工，擅長于深孔加工，最大加工孔深可達(dá)1500mm，應(yīng)用于能源領(lǐng)域、航空航天領(lǐng)域、大型船用柴油機(jī)領(lǐng)域的傳動軸等加工。沈陽眾一智能的LM400-800 臥式五軸銑車復(fù)合加工中心可實現(xiàn)五軸同步聯(lián)動加工，集成了車、銑、鉆、鏜、攻絲功能于一身的高柔性機(jī)床。該機(jī)床可滿足航天、國防、船舶、鐵路、汽車、印刷、工具、能源及其他通用機(jī)械等領(lǐng)域的高精度復(fù)雜形狀零件加工需求。

　　下游需求助力機(jī)床產(chǎn)業(yè)態(tài)勢恢復(fù)

　　在疫情影響下，很多行業(yè)都受到了較大沖擊，其中，機(jī)床行業(yè)作為制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，下游行業(yè)的不景氣也給機(jī)床產(chǎn)業(yè)帶來了負(fù)面影響。隨著疫情的結(jié)束，中國制造業(yè)景氣程度回升，新能源汽車、航天航空等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，為機(jī)床產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　機(jī)床產(chǎn)業(yè)部分下游行業(yè)

　　汽車行業(yè)

　　汽車行業(yè)是拉動機(jī)床需求增長的最大下游行業(yè)，其中，近幾年新能源汽車的高速發(fā)展成為其主要助力。主要表現(xiàn)為隨著企業(yè)競爭加劇，汽車零部件生產(chǎn)過程集中化、規(guī)模化趨勢逐漸增強(qiáng)，對高質(zhì)量、高工藝的汽車零部件需求不斷增加，從而催生機(jī)床技術(shù)的轉(zhuǎn)型升級。

　　中國許多機(jī)床企業(yè)都抓住了新能源汽車快速發(fā)展的風(fēng)口，加強(qiáng)與新能源汽車零部件領(lǐng)域的合作，獲得了非?？捎^的經(jīng)濟(jì)效益。在此次展會上，通用技術(shù)集團(tuán)舉辦了新能源汽車解決方案發(fā)布會，在發(fā)布會上，通用技術(shù)集團(tuán)分析和解讀了目前新能源汽車典型零部件的加工難點和痛點，并提供了一套兼具效率與效益的行業(yè)全鏈條解決方案，充分展現(xiàn)了在車身結(jié)構(gòu)、底盤系統(tǒng)、電池及驅(qū)動系統(tǒng)等核心零件加工領(lǐng)域的技術(shù)成果和深厚底蘊，有力支撐和推動新能源汽車行業(yè)在“雙碳”目標(biāo)下的轉(zhuǎn)型升級。

　　航天航空

　　航天航空專用設(shè)備和檢測裝備是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點領(lǐng)域之一，也是未來機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長點。航空、航天、航海等裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，對數(shù)控加工設(shè)備、工藝和檢測裝備提出了更高的要求。對精密復(fù)雜零件的高精度加工需求，倒逼中國數(shù)控機(jī)床和加工中心等設(shè)備的精度等級不斷提升，不斷突破中高端機(jī)床技術(shù)。

　　工程機(jī)械

　　2022年，受行業(yè)周期、地產(chǎn)低迷以及疫情影響，許多基建項目延后開工導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)整體下滑。進(jìn)入2023年，中國政府進(jìn)行宏觀調(diào)控，新增地方政府債券加速發(fā)行，助力基建項目開工率提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月份，基礎(chǔ)設(shè)施總投資(不含電力)同比增長9.0%，這代表基建項目開工將逐一落地，路面機(jī)械、起重機(jī)械、隧道機(jī)械等設(shè)備需求預(yù)計在2、3季度上漲，帶動工程機(jī)械等景氣度不斷向上。工程機(jī)械作為機(jī)床產(chǎn)業(yè)的重要下游領(lǐng)域之一，預(yù)計下半年其設(shè)備需求會帶動相應(yīng)機(jī)床設(shè)備需求增長，成為拉動機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。

　　END

　　2022年，疫情反復(fù)，國際貿(mào)易形勢依舊嚴(yán)峻，中國機(jī)床企業(yè)在下游市場需求低迷與技術(shù)壁壘限制的影響下艱難前行。中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場仍處于“高端失守、中端爭奪、低端內(nèi)戰(zhàn)”的局面，中國高端機(jī)床市場被以日系為代表的廠商占據(jù)，中國本土企業(yè)在低端市場的沼澤里互相廝殺，導(dǎo)致許多國產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)可能錯失向高端市場進(jìn)發(fā)的時機(jī)。雖然中國機(jī)床企業(yè)目前發(fā)展的道路充滿曲折，但曲折中也蘊藏著機(jī)遇。進(jìn)入后疫情時代，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景之下，市場和國家這一雙無形的手共同拉動下游高端產(chǎn)品內(nèi)需的增長，尤其是新能源汽車、光伏等新興下游行業(yè)的快速擴(kuò)張，推動機(jī)床設(shè)備向著高端化發(fā)展。

　　中國國產(chǎn)機(jī)床目前還在調(diào)整階段，國產(chǎn)企業(yè)應(yīng)牢牢抓住此次制造業(yè)轉(zhuǎn)型恢復(fù)時機(jī)暗中蓄力，調(diào)整企業(yè)發(fā)展策略，優(yōu)化升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在未來機(jī)床市場的繁榮期打出名堂。